来源：其它作者：未知发布时间：2025-07-20 11:58:00
这次反弹正值更广泛的市场情绪转变之际。美国加密货币周在国家舞台上引起了对数位资产的关注，政策制定者与行业领袖开始进行更具建设性的对话。旨在澄清加密创新的法律框架的天才法案的推出，进一步激发了人们的乐观情绪。
随着ETH 价格上涨，整个网络开始加速。借贷市场变得更加活跃，质押增长，核心基础设施如预言机和稳定币的需求增加。这些模式不仅仅是价格的共振，它们反映了以太坊作为去中心化应用执行层的结构性角色，这一层的活动直接影响其上运行的协议。在许多情况下，以太坊的上涨势头意味着生态系统中使用量、资本流入和治理价值的增加。
以太坊的反弹正在加速，并且带动了整个DeFi 生态系统。
以太坊最近的反弹，从7 月16 日约3,140 美元涨至7 月18 日超过3,600 美元，增幅超过14%，为DeFi 和质押领域注入了新动能。这波涨幅不仅仅是孤立的价格波动，它是激活整个以太坊生态系统的催化剂。
当ETH 价值上升时，建立在该网络上的协议通常会立即感受到影响。交易量增长，资金流入DeFi 平台，质押参与增加，稳定币和预言机服务的需求也随之上升。这不仅仅是关联性问题，这反映了以太坊作为大多数Web3 应用执行层的地位。随着网络活动的扩展，依赖它的工具和系统也变得更加重要，通常在实用性和治理价值上都有所提升。
DEX 交易量随着ETH 上升而激增| 来源：CoinGecko
作为大多数DeFi 活动的基础层，以太坊在推动交易量和流动性方面扮演着关键角色。当ETH 反弹时，用户参与度增加。交易者利用价格波动，借贷市场变得更加活跃，资金流入去中心化平台。
以太坊（Ethereum）上的TVL增长影响借贷协议的活动| 来源: DeFiLlama
在过去几天中，去中心化交易所的交易量大幅上升。借贷协议的参与度也随着用户从升值的ETH资产中解锁更多价值而提高。这种活动导致了交易费用收入的增加，对治理参与的需求增强，以及对协议代币的关注上升。
近30%的ETH供应量已经被质押| 来源: Dune Analytics
以太坊向权益证明(POS)的转变创造了ETH价格与质押奖勋之间的直接联系。随着ETH变得更有价值，质押回报变得更加吸引，这鼓励更多的用户将他们的代币锁仓。这反过来又促进了提供质押的协议。
液态质押平台的参与度持续增长。截至2025年7月中旬，近30%的ETH供应量已经被质押，这反映出人们对被动收益机会的信心和兴趣上升。支持这些活动的基础设施使用量增加，并且与这些系统相关的治理代币变得更加活跃和显眼。
随着以太坊的反弹，更多的智能合约被触发，更多的担保品被存入，并且更多的稳定币被铸造。整个去中心化基础设施堆栈的使用量增加，从预言机和数据提供者到自动做市商和担保借贷系统。
这股需求的激增提高了支持核心DeFi功能的系统的价值。与这些功能相关的代币往往反映出这种增长。无论是用于数据验证、协议治理，还是资本协调，这些资产在以太坊获得动能时，无论是在相关性还是市场价值上都会上升。
大多数DeFi代币随着以太坊的飙升而上涨| 来源: CoinGecko
在加密市场中，投机扮演着强大的角色。当以太坊反弹时，投资者开始预期去中心化金融和质押领域将出现一波未来活动。即使在实际使用数据出现之前，对更高协议收入、网络流量和治理参与的预期也可以推动代币价格上涨。
这个反馈循环为以太坊生态系统的牛市周期增添了另一层动力。以太币价格上涨导致对基于以太坊的应用和协议的兴趣增加，并且对更多使用的预期吸引了更多的资本。这一投机层次，虽然风险较高，但在上升市场中常常充当短期加速器。
以太坊的反弹不仅仅是提升其自身的价格。它重振了更广泛的去中心化经济。从增加的交易活动到激增的质押需求，该网络的增长直接加强了其上构建的协议。在以下几个部分中，我们将仔细分析五个位于这个生态系统核心的关键代币，并探讨为何它们值得关注，尤其是在以太币继续上涨的背景下。
随着以太坊势头的增长，与其基础设施密切相关的少数代币往往会经历增幅放大的成长。这些代币代表了以太坊金融和质押生态系统的核心层次，由于它们的运营杠杆效应及其在网络中的内嵌角色，价值往往与以太币同步上升。以下，我们将探讨五个在这个周期中特别值得关注的代币。
协议类型： 去中心化交易所(DEX)
Uniswap(UNI)是以太坊上最大的去中心化交易所，并且在交易量和总锁仓价值(TVL)上稳居DeFi 协议的前列。根据Dune Analytics的资料，截至2025 年中期，其锁仓超过50 亿美元，并处理每周48.3 亿美元的交易量，覆盖数千个代币对。它仍然是以太坊生态系统中最被广泛集成的DEX，并得到主要钱包、聚合器和DeFi 协议的支持。
Uniswap 已经确立了自己作为去中心化交易所的无可争议的领导地位，促成了数十亿美元的交易量，并成为以太坊生态系统内代币交换的主要入口。作为自动化做市商(AMM)模式的先驱，Uniswap 革新了交易者与DeFi 互动的方式，通过其创新的恒定乘积公式，消除了对订单簿的需求，并实现了无许可的流动性提供。
为何它可能随着ETH 上涨：当ETH 上涨时，Uniswap 上的交易活动通常会激增，因为用户会重新平衡投资组合并追逐市场动能。这种增加的使用量会带来更多的协议费用，并通过治理效用和与基于以太坊的流动性增长的长期对齐来提升UNI 的价值。
协议类型：去中心化预言机网络
Chainlink(LINK)是区块链行业中最广泛使用的去中心化预言机网络。它已经与超过1,000个项目集成，其中包括以太坊上的几乎所有主要DeFi应用，包括Aave、Compound等。它不断扩展到新的领域，如游戏、保险和现实世界资产(RWA)验证。 Chainlink 仍然是可靠、防篡改的外部数据源的标准。
Chainlink 在以太坊生态系统中占据着独特且不可或缺的位置，作为领先的去中心化预言机网络，提供将智能合约与现实世界数据、API以及传统支付系统连接的关键基础设施。这一预言机功能对绝大多数DeFi 应用至关重要，使Chainlink 成为以太坊DeFi 生态系统的基础层。
为什么它可能与ETH 一同上涨： ETH 价格的上涨增加了智能合约的使用，这反过来促使对Chainlink 预言机服务的需求上升。随着越来越多的协议依赖现实世界数据，LINK 受益于实用性上升和以太坊生态系统内更深层的整合。
协议类型：借贷平台
Aave(AAVE)是以太坊最著名的借贷协议之一，总是排名在前三大DeFi 应用之中，根据总价值锁仓（TVL）。截至2025年中期，Aave 在以太坊主网和多个Layer 2解决方案中拥有超过300亿美元的资产。它占据了整个DeFi借贷市场约50%的份额，并继续吸引来自零售和机构部门的用户，拥有无许可的借贷池和像Aave Arc这样的机构级功能。
Aave已经成为DeFi领域中最先进且功能最丰富的借贷协议之一，提供用户在存款上赚取收益的能力，同时使借款人能够使用其加密货币持有物来获取流动性。该协议在去中心化借贷方面的创新方法，包括闪电贷、利率切换和信用委托等功能，使其成为以太坊金融基础设施的基石。
为什么它可能与ETH 一同上涨：随着ETH 价格上升，用户的抵押物价值增长，扩大了借款能力并吸引更多的借贷活动。这增强了Aave 协议的收入，并加强了AAVE 作为治理和安全层资产的价值。
协议类型：稳定币治理(DAI)
MakerDAO(MKR)，现在正在进行品牌重塑及路线图演变，并以Sky (SKY) 为新名称，是DAI的协议背后推动力，DAI 是最大规模的去中心化稳定币，拥有超过54 亿美元的流通量。 DAI 被几乎每个主要的以太坊DeFi 协议所集成，并且仍然是去中心化流动性的核心来源。 MakerDAO 自2017 年以来运营，是以太坊生态系统中最古老且经过最激烈测试的组件之一。
Maker 协议是最古老且最有建设性的DeFi 协议之一，负责治理DAI，这是加密货币生态系统中最广泛采用的去中心化稳定币之一。该协议的意义远超过仅仅创建稳定币，因为DAI 是无数DeFi 应用程序的基本构建块，并提供去中心化的替代方案来取代集中式稳定币。
为何它可能随着ETH 上升：较高的ETH 价格提高了DAI 保证金仓位的比率，并鼓励新的铸造。这增加了DAI 的采用，并提升了MKR 在协议治理、风险管理和费用参与中的重要性。
协议类型：流动质押
Lido(LDO)是以太坊的主流流动质押提供者，负责约30% 的以太坊质押，至2025 年中，质押量已超过900 万ETH。它在DeFi 领域拥有最大规模的总价值锁仓（TVL）之一，并且深度集成于借贷协议、收益平台和聚合器中。其stETH 代币是以太坊更广泛DeFi 生态系统中使用最广泛的资产之一。
Lido 通过其流动质押协议解决了传统上困扰股权证明网络的流动性问题。用户可以质押任意数量的ETH，并收到代表其质押位置的stETH 代币，同时保持流动性，并可在DeFi 应用程序中使用。这一创新使Lido 成为以太坊质押生态系统中的主导者，控制了所有质押ETH 的重要份额。
为何它可能随着ETH 上升： ETH 反弹使质押变得更具财务吸引力，导致更多资金流入Lido。 stETH 的采用增加支持了LDO 的增长，作为治理代币以及流动质押需求的反映。
虽然以太坊生态系统的代币提供了强劲的上行潜力，但投资者必须谨慎对待其中的独特风险。以下是投资前需要考虑的主要要点：
1. 高波动性：加密资产以极端的价格波动而闻名，这些波动常常因杠杆、投机及情绪而放大。代币的价值可能在短时间内大幅上升或下降。
2. 智能合约风险：即使是经过审核的协议，也无法完全免疫于漏洞。错误或漏洞可能导致用户的重大损失，并迅速影响代币的价格及信任。
3. 法规不确定性： DeFi 协议可能会面临根据区域法律的未来限制。法规变动可能会限制协议的功能或访问，特别是在代币发行或质押等领域。
4. 协议特定风险：每个代币都面临不同的挑战。例如，UNI 与其他去中心化交易所竞争，并可能受到以太坊收费模型的影响，而LDO 依赖于以太坊的质押主导地位，并暴露于如质押惩罚等风险。
5. 市场敏感度：由于去中心化金融（DeFi）代币具有投机性质且市场市值较小，这些代币往往对宏观经济趋势的反应比传统资产更为剧烈。风险厌恶情绪可能会导致快速而深度的市场修正。
6. 必须进行尽职调查：投资者应该采取适当的风险管理，保持对协议开发和监管变化的了解，并在做出决策之前进行自己的研究（DYOR）。
UNI、LINK、AAVE、MKR 和LDO 代表了以太坊最具前景的代币之一，这些代币有望受益于ETH 持续上涨，并在生态系统的DeFi 和质押基础设施中发挥重要作用。它们强大的基本面、市场领导地位和与以太坊成功的直接关联，使它们成为寻求除ETH 之外的以太坊生态系统投资机会的投资者的有力选择。
随着以太坊不断发展和成熟，这些代币在捕捉来自网络增长、采用增多和应用案例扩展的价值方面处于有利位置。通过官方项目渠道、社交媒体平台如X 以及可靠的加密货币新闻来源保持更新，将对在这个迅速变化的市场中做出明智的投资决策至关重要。
对于那些希望进一步探索这些机会的人，深入研究每个项目的基本面，理解其代币经济学，并监控它们在更广泛的以太坊生态系统中的进展，将有助于深入了解它们的长期潜力并帮助确定在这个动态市场中的最佳进出时机。
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